Versicherungsbedingungen vergleichen
ActaFlow stellt Prämien und Bedingungen der Angebote gegenüber und zeigt, wo Deckungssummen, Selbstbehalte, Erweiterungen und Ausschlüsse nachzulesen sind.
Die Anfrage
Vergleichen Sie Versicherungsangebote und Bedingungen. Stellt Deckungssummen, Selbstbehalte und Ausschlüsse mit den Fundstellen gegenüber.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Angebote und Bedingungen hochladenWählen Sie die zu vergleichenden Versionen aus und geben Sie an, nach welchen Deckungen, Grenzen und Ausschlüssen gesucht werden soll.
- Bedingungen je Angebot lesenActaFlow sucht die angeforderten Punkte und gibt Werte und Textstellen mit den Dokumentverweisen an.
- Tabelle der Unterschiede erstellenActaFlow stellt Prämie, Höchstgrenzen und Bedingungen gegenüber und weist auf fehlende Anlagen oder Erläuterungen hin.
- Bedeutung der Klauseln prüfenDer Vermittler prüft die Verweise und bestätigt, welche Unterschiede dem Kunden mitgeteilt werden.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Vergleichsübersicht erstellenActaFlow trägt die bestätigten Unterschiede ein und kennzeichnet weiterhin zu klärende Punkte.
Gegenübergestellte Bedingungen
Die Tabelle führt jede Position mit dem jeweiligen Angebot und Dokument auf.
Zu prüfende Klauseln
Die Verweise begleiten die gefundenen Höchstgrenzen, Selbstbehalte, Erweiterungen und Ausschlüsse.
Offene Punkte in der Übersicht
Fehlende Anlagen und mehrdeutige Bedingungen bleiben beim Vermittler zu klären.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow sucht die angeforderten Punkte und gibt Werte und Textstellen mit den Dokumentverweisen an. Der Vermittler prüft die Verweise und bestätigt, welche Unterschiede dem Kunden mitgeteilt werden.
Was Sie benötigen
- Vollständige Angebote mit Datum und Version
- Allgemeine und besondere Bedingungen sowie referenzierte Anhänge
- Zu vergleichende Punkte und vom Versicherungsmakler geprüfte Risikodaten
Angebote und Bedingungen hochladen
Wählen Sie die zu vergleichenden Versionen aus und geben Sie an, nach welchen Deckungen, Grenzen und Ausschlüssen gesucht werden soll.
Bedingungen je Angebot lesen
ActaFlow sucht die angeforderten Punkte und gibt Werte und Textstellen mit den Dokumentverweisen an.
Tabelle der Unterschiede erstellen
ActaFlow stellt Prämie, Höchstgrenzen und Bedingungen gegenüber und weist auf fehlende Anlagen oder Erläuterungen hin.
Bedeutung der Klauseln prüfen
Der Vermittler prüft die Verweise und bestätigt, welche Unterschiede dem Kunden mitgeteilt werden.
Vergleichsübersicht erstellen
ActaFlow trägt die bestätigten Unterschiede ein und kennzeichnet weiterhin zu klärende Punkte.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
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Kostenlose Testversion. Verwendet Beispieldaten, ohne vertrauliche Informationen.
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AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Wählt ActaFlow die anzubietende Police aus?
ActaFlow erstellt den Dokumentenvergleich anhand der angegebenen Positionen. Die Bewertung der Kundenbedürfnisse und das Angebot obliegen dem Vermittler.
Wenn eine Deckung nicht gefunden wird, ist sie dann ausgeschlossen?
Die Übersicht zeigt an, dass sie in den geprüften Dokumenten nicht gefunden wurde. Der Vermittler muss Anlagen und Formulierungen prüfen und bei Bedarf Klärung einholen.
Kann ich Ausschlüsse und Selbstbehalte in den Vergleich einbeziehen?
Geben Sie die zu vergleichenden Bedingungen an und stellen Sie die Dokumente bereit, die sie enthalten. Der Vermittler prüft die Verweise und klärt die Unterschiede, bevor die Zusammenfassung verwendet wird.
Wie geht es mit einer fehlenden Anlage zu einem Angebot um?
Bitten Sie darum, Punkte ohne Unterlagen und zu klärende Fragen zu kennzeichnen. Eine fehlende Anlage darf nicht als Bestätigung der Deckung ausgelegt werden.
Angebotsvergleich erstellen
Laden Sie die Angebote und Bedingungen hoch, die Sie gegenüberstellen möchten.