Was Sie automatisieren können
mit ActaFlow
32 Beispiele für die tägliche Arbeit. Beginnen Sie mit einem davon oder beschreiben Sie eine andere Aufgabe.
32 Beispiele
Energievermittler
Laden Sie Rechnungen, Angebote und Kundendaten hoch. ActaFlow vergleicht Verbrauch, Kosten und Fristen und erstellt die Zusammenfassung für das Backoffice.
Strom- und Gasangebote anhand der Rechnung vergleichen
Rechnung und Angebote hochladen. ActaFlow erstellt eine Tabelle mit Verbrauchswerten, Festkosten und zu vergleichenden Konditionen.
POD, PDR und Kundendaten vor dem Versenden der Akte prüfen
Laden Sie Rechnung, Vertrag und Kundendatenblatt hoch. ActaFlow zeigt die nicht übereinstimmenden Daten und deren Fundstelle an.
Fristen und Gültigkeit von Strom- und Gasangeboten prüfen
ActaFlow erfasst die Daten des Angebots und der Anhänge in einer Tabelle und meldet diejenigen, die nicht übereinstimmen.
Eine Energie-Akte für das Back Office vorbereiten
ActaFlow fasst Kundendaten, gewähltes Angebot und Dokumente in einer Übersicht zusammen. Das Back Office sieht, was bereit ist und was noch fehlt.
Erste Rechnung mit unterzeichnetem Vertrag vergleichen
ActaFlow vergleicht Preise, Festpauschalen und Zeiträume der ersten Rechnung mit den akzeptierten Bedingungen und erstellt eine Anfrage zur Klärung.
Einen Vergleich zwischen Rechnungen und Zählerständen rekonstruieren
Laden Sie Rechnungen und Zählerstände hoch. ActaFlow rekonstruiert die neu berechneten Zeiträume und erstellt die Übersicht zur Prüfung, bevor Sie um Klärung bitten.
Provisionen und Stornos mit den Verträgen der Agentur abgleichen
ActaFlow verknüpft die Zeilen der Abrechnung mit den verfügbaren Verträgen und erstellt eine Liste der zu prüfenden Beträge und Buchungsgründe.
Standorte, POD und PDR in den Dokumenten eines Multisite-Kunden abgleichen
Laden Sie Standortliste, Multisite-Anlage und Rechnungen hoch. ActaFlow erstellt eine Tabelle nach POD oder PDR mit Zuordnungen und zu bestätigenden Dokumenten.
Kanzleien und Beratungsbüros
Laden Sie die Anhänge des Vorgangs hoch. ActaFlow listet fehlende Dokumente auf, vergleicht Versionen und Daten und bereitet die Anfragen an den Kunden vor.
Fehlende Dokumente eines Vorgangs finden und anfordern
ActaFlow vergleicht die Anlagen mit Ihrer Checkliste und erstellt die E-Mail mit den beim Kunden anzufordernden Dokumenten.
Verstehen, was sich zwischen zwei Vertragsversionen geändert hat
Laden Sie die beiden Versionen hoch. ActaFlow erstellt eine Tabelle mit den Textstellen vor und nach der Änderung sowie einen Entwurf mit Anmerkungen.
Abweichende Daten in den Dokumenten einer Akte finden
Laden Sie Vertrag, Anlagen und E-Mails hoch. ActaFlow erfasst die Daten desselben Ereignisses und markiert diejenigen, die nicht übereinstimmen.
Daten und Dokumente für eine neue Kundenakte vorbereiten
ActaFlow fasst die Kundenanfrage zusammen, listet die anzufordernden Dokumente auf und schlägt vor, wer die Akte vorbereiten soll.
Ein Update an den Kunden zum Stand des Vorgangs vorbereiten
ActaFlow rekonstruiert die dokumentierten Tätigkeiten und sammelt die Updates der Kollegen, um eine Antwort an den Kunden vorzubereiten.
Akte und offene Aktivitäten für die übernehmende Kollegin bzw. den übernehmenden Kollegen vorbereiten
ActaFlow führt Dokumente, offene Aktivitäten und Aktualisierungen der ausscheidenden Kollegin bzw. des ausscheidenden Kollegen in einer Notiz für die übernehmende Person zusammen.
Durchgeführte Tätigkeiten für einen Bericht an den Kunden rekonstruieren
Laden Sie Auftrag, Unterlagen und Übergabekommunikation hoch. ActaFlow erstellt eine zu prüfende Chronologie der Tätigkeiten für den Bericht an den Kunden.
Verwaltung und Einkauf
Laden Sie Rechnungen, Bestellungen und Kostenvoranschläge hoch. ActaFlow zeigt abweichende Mengen und Beträge an und bereitet die Einkaufsanfragen zur Freigabe vor.
Mengen und Beträge zwischen Rechnung und Bestellung kontrollieren
Laden Sie Rechnung und Bestellung hoch. ActaFlow vergleicht Mengen, Beträge und Referenzen und erstellt die zu prüfende Abweichungstabelle.
Bestellanträge vom richtigen Verantwortlichen freigeben lassen
ActaFlow erfasst Grund, Kosten und Anhänge des Kaufs in einer Übersicht und holt die Freigabe des von Ihnen angegebenen Verantwortlichen ein.
Preise und Konditionen von Lieferantenangeboten vergleichen
ActaFlow stellt Preise, enthaltene Leistungen und Fristen in einer Tabelle gegenüber und bereitet die Fragen an die Lieferanten vor.
Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Liefertermine des Lieferanten vergleichen
Laden Sie Bestellungen und Auftragsbestätigungen des Lieferanten hoch. ActaFlow vergleicht Mengen und Termine und bereitet die zu klärenden Rückfragen zu den noch offenen Fällen vor.
Die Entscheidung zur Verlängerung eines Lieferantenvertrags vorbereiten
Laden Sie Vertrag und Mitteilungen des Lieferanten hoch. ActaFlow erfasst Termine, Preisänderungen und Bewertungen der Kollegen in einer Entscheidungsgrundlage für die Vertragsverlängerung.
Dokumente des neuen Lieferanten mit der Unternehmens-Checkliste vergleichen
Laden Sie Checkliste und Lieferantendokumente hoch. ActaFlow zeigt, zu welchen Anforderungen ein Dokument vorliegt, und bereitet die Ergänzungen vor, die von den Ansprechpartnern geprüft werden sollen.
Unternehmensdienstleister und Vertriebsteams
ActaFlow fasst Kundenanfragen zusammen und schlägt vor, wem sie zugewiesen werden sollen. Es sammelt Daten und Dokumente der Kollegen, um Angebote und Lieferungen für das Team vorzubereiten.
Kundenanfragen den richtigen Kollegen zuweisen
ActaFlow fasst zusammen, was der Kunde anfragt, und schlägt die Kollegen vor, die gemäß den Regeln Ihres Teams antworten sollen.
Angebot mit Preisen und Daten von Kollegen erstellen
ActaFlow organisiert die Erfassung von Leistungsbeschreibung, Preisen und Terminen und erstellt das Angebot aus den vom Team geprüften Daten.
Vereinbarungen und Dokumente vom Vertrieb an das operative Team übergeben
ActaFlow fasst Angebot und E-Mails für das Team zusammen: was vereinbart wurde, wann geliefert werden muss und welche Anfragen noch zu bestätigen sind.
Kontaktaufnahme für noch unbeantwortete Angebote vorbereiten
Wählen Sie Angebote und Gespräche aus. ActaFlow rekonstruiert den letzten Austausch und erstellt nach der Prüfung durch den Vertriebsmitarbeiter die Entwürfe zur erneuten Kontaktaufnahme.
Eine Zusatzanfrage des Kunden mit der vereinbarten Arbeit vergleichen
Laden Sie Vereinbarungen und neue Anfrage hoch. ActaFlow vergleicht die Tätigkeiten und sammelt die Einschätzungen des Teams ein, um einen Änderungsvorschlag vorzubereiten.
Antworten auf technische Kundenfragebögen vorbereiten
Laden Sie den Fragebogen hoch und wählen Sie Policies und Leistungsbeschreibungen aus. ActaFlow erstellt die dokumentierten Antworten und weist den Kollegen die zu bestätigenden Fragen zu.
Versicherung
Laden Sie Policen, Angebote, Nachträge und Schadensunterlagen hoch. ActaFlow erstellt Vergleiche und Checklisten, die der Vermittler vor den Anfragen an Kunden und Versicherer prüft.
Fragebögen und Unterlagen für die Vertragsverlängerung vorbereiten
Laden Sie Police, Fragebogen und Aktualisierungen des Kunden hoch. ActaFlow hebt geänderte Daten und fehlende Unterlagen hervor, um die Verlängerungsanfrage vorzubereiten.
Deckungssummen, Selbstbehalte und Ausschlüsse von Policen vergleichen
ActaFlow stellt Prämien und Bedingungen der Angebote gegenüber und zeigt, wo Deckungssummen, Selbstbehalte, Erweiterungen und Ausschlüsse nachzulesen sind.
Anlagen und Nachforderungen eines Schadensfalls zusammenstellen
Laden Sie die Schadenmeldung, die Anfragen der Versicherung und die Anhänge hoch. ActaFlow erstellt das Verzeichnis der eingegangenen Dokumente und die Liste der noch anzufordernden.
Abschlussdaten mit dem Prämienregulierungsnachtrag vergleichen
Laden Sie Police, Schlussabrechnung und Nachtrag hoch. ActaFlow vergleicht Parameter, Zeitraum und Werte und bereitet die mit Kunde und Versicherungsgesellschaft zu klärenden Punkte vor.
Nachtrag im Hinblick auf die beantragte Vertragsänderung prüfen
Laden Sie Antrag, Antwort der Gesellschaft und Nachtrag hoch. ActaFlow zeigt die abweichenden Daten und bereitet die Klärungen für den Vermittler vor.
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