Laden Sie Policen, Angebote, Nachträge und Schadensunterlagen hoch. ActaFlow erstellt Vergleiche und Checklisten, die der Vermittler vor den Anfragen an Kunden und Versicherer prüft.
Laden Sie Police, Fragebogen und Aktualisierungen des Kunden hoch. ActaFlow hebt geänderte Daten und fehlende Unterlagen hervor, um die Verlängerungsanfrage vorzubereiten.
ActaFlow stellt Prämien und Bedingungen der Angebote gegenüber und zeigt, wo Deckungssummen, Selbstbehalte, Erweiterungen und Ausschlüsse nachzulesen sind.
Laden Sie die Schadenmeldung, die Anfragen der Versicherung und die Anhänge hoch. ActaFlow erstellt das Verzeichnis der eingegangenen Dokumente und die Liste der noch anzufordernden.
Laden Sie Police, Schlussabrechnung und Nachtrag hoch. ActaFlow vergleicht Parameter, Zeitraum und Werte und bereitet die mit Kunde und Versicherungsgesellschaft zu klärenden Punkte vor.
Beschreiben Sie die Aufgabe und fügen Sie die Dokumente hinzu, die Sie täglich verwenden. Prüfen Sie die von ActaFlow vorgeschlagenen Schritte und machen Sie einen ersten Test.
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