Dokumente für Policenerneuerungen vorbereiten
Laden Sie Police, Fragebogen und Aktualisierungen des Kunden hoch. ActaFlow hebt geänderte Daten und fehlende Unterlagen hervor, um die Verlängerungsanfrage vorzubereiten.
Die Anfrage
Vergleichen Sie Police, Fragebogen und Aktualisierungen des Kunden. Bereiten Sie die zu bestätigenden Daten und die Unterlagen für die Verlängerung vor.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Laden Sie die Unterlagen zur Verlängerung hochWählen Sie Police, Anhänge, aktuellen Fragebogen und Kundenmitteilungen aus.
- Daten und Änderungen auslesenActaFlow stellt die Fragebogendaten den vom Kunden erhaltenen Aktualisierungen gegenüber.
- Fehlende Informationen auflistenActaFlow unterscheidet gemäß der gewählten Checkliste zwischen bestätigten, geänderten und zu klärenden Daten.
- Anfrage an den Kunden prüfenDer Vermittler prüft die Änderungen und bestätigt, welche Unterlagen und Erklärungen anzufordern sind.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Verlängerungsdossier vorbereitenActaFlow sammelt die bestätigten Daten und verfasst den Entwurf der Anfrage für die Ergänzungen.
Änderungen dem Fragebogen gegenübergestellt
Die Tabelle zeigt, wo eine Kundenaktualisierung von den vorherigen Daten abweicht.
Auf die Police bezogene Checkliste
Die anzufordernden Unterlagen richten sich nach den für diese Verlängerung hochgeladenen Vorgaben.
Dossier für den Vermittler
Die Zusammenfassung trennt bestätigte Daten von Informationen, die vor den Angeboten noch einzuholen sind.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow stellt die Fragebogendaten den vom Kunden erhaltenen Aktualisierungen gegenüber. Der Vermittler prüft die Änderungen und bestätigt, welche Unterlagen und Erklärungen anzufordern sind.
Was Sie benötigen
- Auslaufende Police und Anhänge
- Für die Verlängerung erforderlicher Fragebogen und Checkliste
- Verfügbare Aktualisierungen und Erklärungen des Kunden
Laden Sie die Unterlagen zur Verlängerung hoch
Wählen Sie Police, Anhänge, aktuellen Fragebogen und Kundenmitteilungen aus.
Daten und Änderungen auslesen
ActaFlow stellt die Fragebogendaten den vom Kunden erhaltenen Aktualisierungen gegenüber.
Fehlende Informationen auflisten
ActaFlow unterscheidet gemäß der gewählten Checkliste zwischen bestätigten, geänderten und zu klärenden Daten.
Anfrage an den Kunden prüfen
Der Vermittler prüft die Änderungen und bestätigt, welche Unterlagen und Erklärungen anzufordern sind.
Verlängerungsdossier vorbereiten
ActaFlow sammelt die bestätigten Daten und verfasst den Entwurf der Anfrage für die Ergänzungen.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
Chat wird geladen…
Kostenlose Testversion. Verwendet Beispieldaten, ohne vertrauliche Informationen.
Datei hinzufügen
Um eine oder mehrere Anlagen hinzuzufügen, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto an.
AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Reicht der Fragebogen des Vorjahres für die Verlängerung aus?
Das hängt von den Anforderungen der Gesellschaft ab. ActaFlow vergleicht ihn mit dem aktuellen Fragebogen und den bereitgestellten Aktualisierungen; der Versicherungsmakler entscheidet, was erneut bestätigt werden muss.
Fordert ActaFlow das Angebot direkt bei der Gesellschaft an?
Dieses Beispiel erstellt die Arbeitsakte und den Entwurf der Ergänzungen. Der Ansprechpartner prüft die Dokumente und kümmert sich um die Anfrage an die Gesellschaft.
Kann ich für jede Verlängerung eine andere Checkliste verwenden?
Stellen Sie die passende Checkliste zusammen mit Police, Fragebogen und erhaltenen Aktualisierungen bereit. Der Versicherungsmakler prüft, welche Informationen noch benötigt und erneut zu bestätigen sind.
Bestätigen die gesammelten Dokumente die Verlängerung automatisch?
Das Beispiel bereitet die Zusammenstellung und die zu prüfende Zusammenfassung vor. Der Versicherungsmakler behält die Entscheidung über die Verlängerung und über die an Kunde und Gesellschaft zu richtenden Anfragen.
Dokumente für eine Verlängerung vorbereiten
Laden Sie eine Police, den aktuellen Fragebogen und die erhaltenen Aktualisierungen hoch.