Daten für die Prämienregulierung vergleichen
Laden Sie Police, Schlussabrechnung und Nachtrag hoch. ActaFlow vergleicht Parameter, Zeitraum und Werte und bereitet die mit Kunde und Versicherungsgesellschaft zu klärenden Punkte vor.
Die Anfrage
Vergleichen Sie Parameter und Versicherungsperiode mit der Schlussabrechnung und dem Regulierungsnachtrag. Melden Sie Abweichungen.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Police und Schlussabrechnung hochladenWählen Sie die Klausel, die Aufstellungen des Kunden und den gegebenenfalls zu prüfenden Nachtrag aus.
- Parameter und Zeitraum auslesenActaFlow gibt den angeforderten Parameter, den Versicherungszeitraum und die in den Aufstellungen enthaltenen Werte wieder.
- Daten und Nachtrag vergleichenActaFlow stellt die übermittelten Daten den Werten des Nachtrags gegenüber und meldet abweichende Zeiträume.
- Zu verwendende Daten prüfenDer Vermittler und der Ansprechpartner des Kunden bestätigen Parameter, Zeitraum und korrekte Werte.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Zusammenfassung der Regulierung erstellenActaFlow erfasst die bestätigten Daten und bereitet die Fragen zu den noch zu klärenden Werten vor.
Expliziter Zeitraum für jeden Wert
Die Karte unterscheidet das angeforderte Versicherungsjahr vom Zeitraum, der durch den Kundenbericht abgedeckt wird.
Nachtrag dem übermittelten Datenmaterial gegenübergestellt
Der Abgleich zeigt, welche Werte des Nachtrags mit den übermittelten Angaben übereinstimmen.
Von der Verwaltung anzufordernde Daten
Der Entwurf gibt Parameter und Zeitraum des noch benötigten Berichts an.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow gibt den angeforderten Parameter, den Versicherungszeitraum und die in den Aufstellungen enthaltenen Werte wieder. Der Vermittler und der Ansprechpartner des Kunden bestätigen Parameter, Zeitraum und korrekte Werte.
Was Sie benötigen
- Police und Klausel mit Regulierungsparameter und -zeitraum
- Abschlussaufstellungen des Kunden und übermittelte Daten
- Erhaltener Regulierungsnachtrag, falls vorhanden
Police und Schlussabrechnung hochladen
Wählen Sie die Klausel, die Aufstellungen des Kunden und den gegebenenfalls zu prüfenden Nachtrag aus.
Parameter und Zeitraum auslesen
ActaFlow gibt den angeforderten Parameter, den Versicherungszeitraum und die in den Aufstellungen enthaltenen Werte wieder.
Daten und Nachtrag vergleichen
ActaFlow stellt die übermittelten Daten den Werten des Nachtrags gegenüber und meldet abweichende Zeiträume.
Zu verwendende Daten prüfen
Der Vermittler und der Ansprechpartner des Kunden bestätigen Parameter, Zeitraum und korrekte Werte.
Zusammenfassung der Regulierung erstellen
ActaFlow erfasst die bestätigten Daten und bereitet die Fragen zu den noch zu klärenden Werten vor.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
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AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Wird der Nachtrag schon zu Beginn benötigt?
Sie können zunächst Klausel und Abrechnungen vergleichen und die Datenanfrage vorbereiten. Sobald Sie den Nachtrag bereitstellen, kann der Abgleich die von der Gesellschaft gemeldeten Werte einbeziehen.
Korrigiert ActaFlow die Abrechnung des Kunden?
Es werden Abweichungen bei Parameter, Zeitraum und Wert gemeldet. Der Ansprechpartner des Kunden muss den korrekten Bericht liefern oder bestätigen.
Wie gebe ich den Zeitraum und die zu vergleichenden Daten an?
Stellen Sie die Versicherungsunterlagen und die für die Regulierung relevanten Daten bereit und geben Sie den Bezugszeitraum an. Der Ansprechpartner prüft, dass die Angaben vergleichbar sind.
Legt der Bericht allein die endgültige Prämie fest?
Der Bericht fasst die zu prüfenden Daten zusammen. Der Vermittler prüft Bedingungen und Werte, bevor eine Mitteilung oder ein Betrag bestätigt wird.
Dokumente einer Regulierung prüfen
Laden Sie Klausel, Abrechnung und verfügbaren Nachtrag hoch.