POD, PDR und Kundendaten prüfen
Laden Sie Rechnung, Vertrag und Kundendatenblatt hoch. ActaFlow zeigt die nicht übereinstimmenden Daten und deren Fundstelle an.
Die Anfrage
Vergleichen Sie POD, PDR und Stammdaten zwischen Rechnung, Vertrag und Kundendatenblatt. Bitten Sie mich, die Abweichungen zu bestätigen.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Laden Sie die Dokumente der Akte hochWählen Sie Rechnung, Vertrag und Kundendatenblatt aus und geben Sie die zu prüfenden Felder an.
- Codes und Stammdaten auslesenActaFlow liest POD oder PDR, Rechnungsempfänger, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Adresse in den Dokumenten.
- Abweichende Daten anzeigenActaFlow listet unterschiedliche Codes, fehlende Felder und Abweichungen in der Schreibweise der Daten auf.
- Korrekte Daten bestätigenDer Verantwortliche prüft die Dokumente und bestätigt die Daten oder fordert eine aktualisierte Version an.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Bereiten Sie das Datenblatt für das Back Office vorActaFlow sammelt die bestätigten Daten und zeigt an, welche Informationen noch benötigt werden.
Codes im Vergleich
POD, PDR und Kundendaten werden pro Dokument in derselben Tabelle aufgeführt.
Beim Kunden zu erfragende Daten
Die Zusammenfassung zeigt, welche Werte fehlen oder ein aktualisiertes Dokument erfordern.
Vorgangsblatt für das Backoffice
Die Kollegen erhalten die bestätigten Daten sowie die Liste der noch zu klärenden Punkte.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow liest POD oder PDR, Rechnungsempfänger, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Adresse in den Dokumenten. Der Verantwortliche prüft die Dokumente und bestätigt die Daten oder fordert eine aktualisierte Version an.
Was Sie benötigen
- Rechnung und Vertrag verfügbar
- Stammdatenblatt der Akte
- Liste der Felder, die übereinstimmen müssen
Laden Sie die Dokumente der Akte hoch
Wählen Sie Rechnung, Vertrag und Kundendatenblatt aus und geben Sie die zu prüfenden Felder an.
Codes und Stammdaten auslesen
ActaFlow liest POD oder PDR, Rechnungsempfänger, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Adresse in den Dokumenten.
Abweichende Daten anzeigen
ActaFlow listet unterschiedliche Codes, fehlende Felder und Abweichungen in der Schreibweise der Daten auf.
Korrekte Daten bestätigen
Der Verantwortliche prüft die Dokumente und bestätigt die Daten oder fordert eine aktualisierte Version an.
Bereiten Sie das Datenblatt für das Back Office vor
ActaFlow sammelt die bestätigten Daten und zeigt an, welche Informationen noch benötigt werden.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
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AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Korrigiert ActaFlow POD oder PDR automatisch?
ActaFlow zeigt die in den Dokumenten enthaltenen Codes an und meldet Abweichungen. Der Verantwortliche prüft, welcher Code korrekt ist. Fehlende Angaben müssen noch bestätigt werden.
Kann ich auch die USt-IdNr. und die Adresse prüfen?
Ja. Geben Sie diese Felder in der Anfrage an und laden Sie die Dokumente hoch, die sie enthalten. Der Abgleich nutzt die bereitgestellten Daten und prüft keine amtlichen Register.
Welche Dateien muss ich für die Prüfung hochladen?
Verwenden Sie Rechnung, Vertrag und Stammdatenblatt desselben Vorgangs. Geben Sie an, welche Felder übereinstimmen müssen, und wer für die Bestätigung der Daten zuständig ist.
Was passiert, wenn zwei Dokumente unterschiedliche Codes aufweisen?
Der Abgleich hält die Codes und ihre jeweiligen Quelldokumente nachvollziehbar fest. Der zuständige Mitarbeiter klärt die Abweichung, bevor die Daten für den Vorgang verwendet werden.
Daten eines Vorgangs prüfen
Laden Sie die Dokumente hoch und geben Sie an, welche Felder vor der Übergabe an das Backoffice übereinstimmen müssen.