Angebote gemeinsam mit dem Team erstellen
ActaFlow organisiert die Erfassung von Leistungsbeschreibung, Preisen und Terminen und erstellt das Angebot aus den vom Team geprüften Daten.
Die Anfrage
Erfassen Sie Leistungsbeschreibung, Preise und Fristen von den Kollegen. Erstellen Sie einen Angebotsentwurf zur Freigabe.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Bestätigen, was der Kunde verlangtGeben Sie die gewünschte Leistung, die Anforderungen und die noch zu klärenden Informationen an.
- Datenerfassung zuweisenActaFlow schlägt vor, wer die technische Beschreibung, die Preise und die Termine der Leistung erstellt.
- Preise und Inhalte erfassenDie Kollegen erstellen Leistungsbeschreibung, Preise und Termine anhand der autorisierten Dokumente.
- Preise und Konditionen freigebenDer Verantwortliche prüft den Leistungsumfang, den Preis, die Termine und die vorgeschlagenen Konditionen.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Angebotsentwurf erstellenActaFlow führt die freigegebenen Daten im für den Kunden bestimmten Dokument zusammen.
Den Kollegen zugewiesene Aufgaben
Der Plan gibt an, wer welche Daten erstellt und welche Schritte auf andere Ergebnisse warten müssen.
Preise aus den gewählten Preislisten
Der Entwurf verwendet Preise und Konditionen aus den von Ihnen autorisierten Dokumenten.
Angebot bereit zur Prüfung
ActaFlow erstellt das Dokument nach Prüfung von Preisen, enthaltener Leistung und Terminen.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow schlägt vor, wer die technische Beschreibung, die Preise und die Termine der Leistung erstellt. Der Verantwortliche prüft den Leistungsumfang, den Preis, die Termine und die vorgeschlagenen Konditionen.
Was Sie benötigen
- Kundenanfrage und Leistungsanforderungen
- Aktualisierte Preislisten und Konditionen
- Zuständige Kollegen und Freigabeverantwortlicher
Bestätigen, was der Kunde verlangt
Geben Sie die gewünschte Leistung, die Anforderungen und die noch zu klärenden Informationen an.
Datenerfassung zuweisen
ActaFlow schlägt vor, wer die technische Beschreibung, die Preise und die Termine der Leistung erstellt.
Preise und Inhalte erfassen
Die Kollegen erstellen Leistungsbeschreibung, Preise und Termine anhand der autorisierten Dokumente.
Preise und Konditionen freigeben
Der Verantwortliche prüft den Leistungsumfang, den Preis, die Termine und die vorgeschlagenen Konditionen.
Angebotsentwurf erstellen
ActaFlow führt die freigegebenen Daten im für den Kunden bestimmten Dokument zusammen.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
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Kostenlose Testversion. Verwendet Beispieldaten, ohne vertrauliche Informationen.
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Um eine oder mehrere Anlagen hinzuzufügen, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto an.
AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Kann ich den Ablauf im Chat vorbereiten, ohne zu programmieren?
Ja. Beschreiben Sie das gewünschte Angebot, laden Sie die Preislisten hoch und geben Sie die Kollegen und Freigaben an. ActaFlow schlägt die Schritte vor; Sie prüfen diese und vervollständigen die Zugänge, bevor Sie die Arbeit starten.
Können Kollegen schon beginnen, bevor alle Dokumente vorliegen?
Ja, für Aufgaben, für die bereits die nötigen Daten vorliegen. Der Plan kann andere Aufgaben warten lassen. Fehlende Dokumente müssen noch beschafft werden, bevor das Angebot fertiggestellt werden kann.
Von welchen Informationen geht die Angebotserstellung aus?
Gehen Sie von der Kundenanfrage und den relevanten Dokumenten aus. Geben Sie an, welche Kollegen Preise, Inhalte oder Prüfungen liefern müssen und wer den endgültigen Vorschlag freigeben muss.
Wer bestätigt die Preise vor dem Angebot an den Kunden?
Die jeweiligen Ansprechpartner liefern und prüfen die Informationen aus ihrem Zuständigkeitsbereich. Der Verantwortliche prüft Angebot und Konditionen vor der Übergabe an den Kunden.
Nächstes Angebot mit dem Team vorbereiten
Beschreiben Sie die angefragte Leistung und wer Preise, technische Details und Lieferzeiten liefern muss.