Automazioni che seguono il tuo modo di lavorare.
Descrivi il processo, aggiungi strumenti e documenti e rivedi i passaggi. Prova il flusso, scegli le conferme e segui ogni esecuzione.
Dal primo messaggio al lavoro completato.
Descrivi il processo, collega strumenti e documenti e prepara un’automazione AI senza codice. Rivedi i passaggi, scegli dove serve una conferma e segui l’esecuzione fino al risultato.
Comincia dalle tue parole.
Scrivi o detta il lavoro da fare. L’AI prepara il flusso e ti chiede i dettagli che mancano.
- Detta o scrivi
- Allega un esempio
- Chiarisci le regole in chat
Collega gli strumenti che usi già.
Collega email, CRM e servizi necessari al processo, con gli accessi previsti.
- Le tue caselle email
- I servizi che usi già
- Connessioni guidate
Dagli il contesto per lavorare bene.
Aggiungi documenti e collega le fonti che servono. Il flusso usa le informazioni a cui ha accesso.
- Documenti e listini
- Fonti collegate
- Il contesto giusto, al momento giusto
Guarda il flusso. Mantieni il controllo.
Rivedi i passaggi e chiedi le modifiche. Nei punti configurati per la revisione, il flusso aspetta la tua conferma.
- Segui ogni passaggio
- Chiedi una modifica
- Scegli dove approvare
Una richiesta, un preventivo. Guarda come prende forma.
Prima di attivarlo, metti a punto il lavoro.
Il flusso diventa utilizzabile quando ha il contesto e le autorizzazioni che servono. Puoi rivederli nello stesso spazio in cui lo prepari.
Aggiungi il contesto
Allega un modello, scegli una fonte o collega il servizio che serve al passaggio. Il flusso usa le risorse a cui hai accesso.
Mettilo alla prova
Chiedi una prova su un campione e rivedi il risultato. Invii e modifiche sui servizi esterni vengono simulati: il resoconto distingue ciò che è stato verificato da ciò che resta da provare.
Rivedilo in chat
Spiega cosa vuoi cambiare e rivedi la nuova proposta. La conversazione e il flusso restano parte della stessa automazione.
Le azioni seguono le regole che scegli.
Per ogni passaggio, definisci cosa può leggere o modificare e dove serve il tuo consenso. L’account collegato e le operazioni consentite restano visibili nel contesto del flusso.
Approfondisci permessi e approvazioni
Leggi i dati del clienteSola letturaQuello che controlla ActaFlow
L’AI non può aggiungere operazioni o account ai permessi di questo passaggio.
Parte quando serve al tuo processo.
Scegli come avviare il lavoro. La configurazione del trigger resta legata agli strumenti e ai permessi della tua automazione.
- Quando lo chiedi
- Avvia un’esecuzione dalla tua automazione e aggiungi i dati o i file necessari per quel lavoro.
- A un orario definito
- Configura una pianificazione per i processi ricorrenti. Rivedi la configurazione prima di attivarla.
- Da un evento collegato
- Scegli un evento supportato dal servizio collegato, come l’arrivo di una richiesta. Disponibilità e permessi dipendono dall’integrazione.
Il lavoro continua. Tu sai a che punto è.
Apri un’esecuzione per vedere i passaggi, i risultati e le richieste che aspettano una risposta. Se serve intervenire, la conversazione resta collegata a quel lavoro.
Puoi rivedere una bozza, aggiungere un’informazione o decidere come proseguire. Le opzioni disponibili seguono lo stato dell’esecuzione.
Dal flusso al prossimo contributo.
Chiedi aiuto a un collega e condividi i risultati con chi deve proseguire. Il team conserva il contesto senza estendere automaticamente l’accesso a ogni fonte.
Scopri il lavoro di teamPrima del primo flusso.
Devo disegnare tutti i passaggi da zero?
Puoi partire dalla chat: descrivi il lavoro, aggiungi gli esempi che hai e rispondi ai dettagli richiesti. ActaFlow prepara una proposta di flusso da rivedere. Puoi continuare a modificarla nella stessa automazione.
Cosa devo controllare prima di attivarlo?
Rivedi i passaggi, gli account collegati, i documenti e le conferme richieste. Verifica i risultati della prova e completa le informazioni mancanti. L’attivazione segue i controlli della configurazione corrente.
Come funzionano le approvazioni?
Nei passaggi configurati per la conferma, l’esecuzione si ferma e ti mostra cosa rivedere. Puoi decidere come proseguire dalla pagina dell’esecuzione. Collegare un account non autorizza automaticamente ogni azione disponibile.
Posso seguire un’esecuzione mentre lavora?
La pagina dell’esecuzione mostra i passaggi e il loro stato, i risultati disponibili e le richieste di intervento. Puoi usare la conversazione nel contesto di quella esecuzione e rivedere le decisioni richieste.
Cosa succede quando manca un dato o un passaggio si blocca?
L’esecuzione espone il punto che richiede attenzione. Puoi aggiungere informazioni o rivedere la decisione richiesta. Quando previsto dallo stato del flusso, puoi riprendere o riprovare; un’azione già eseguita su un servizio esterno richiede una valutazione specifica.
Posso coinvolgere un collega?
Puoi chiedere un contributo e condividere il lavoro secondo gli accessi del workspace. I permessi delle automazioni, delle conoscenze e degli account collegati restano distinti. La pagina Team spiega il piano condiviso e l’assegnazione delle attività.
Comincia da un lavoro che conosci bene.
Descrivi come lo fai oggi e prepara la prima automazione.
Crea la tua automazione