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Casi d’uso

Alcuni esempi per il tuo settore.

Preparare questionari e documenti per il rinnovo delle polizze

Carica polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. ActaFlow evidenzia dati cambiati e documenti mancanti per preparare la richiesta di rinnovo.

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Parti da
  • Polizza in scadenza e appendici
  • Questionario e checklist richiesti per il rinnovo
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Fascicolo di lavoro e bozza per il cliente

Con il controllo del responsabile
Esempio da configurare in ActaFlow

Confrontare massimali, franchigie ed esclusioni delle polizze

ActaFlow affianca premi e condizioni dei preventivi e indica dove leggere massimali, franchigie, estensioni ed esclusioni.

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Parti da
  • Preventivi completi con data e versione
  • Condizioni generali, particolari e allegati richiamati
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Scheda di confronto dei preventivi

Con il controllo del responsabile
Esempio da configurare in ActaFlow

Riunire gli allegati e le richieste di integrazione di un sinistro

Carica denuncia, richieste della compagnia e allegati. ActaFlow prepara l’indice dei documenti ricevuti e l’elenco di quelli ancora da chiedere.

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Parti da
  • Denuncia, numero pratica e polizza disponibile
  • Richieste di integrazione e istruzioni della compagnia
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Bozza di richiesta e indice del sinistro

Con il controllo del responsabile
Esempio da configurare in ActaFlow

Confrontare i dati a consuntivo con l’appendice di regolazione premio

Carica polizza, consuntivo e appendice. ActaFlow confronta parametro, periodo e valori e prepara i punti da verificare con cliente e compagnia.

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Parti da
  • Polizza e clausola con parametro e periodo di regolazione
  • Prospetti consuntivi del cliente e dati comunicati
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Riepilogo e bozza di richiesta chiarimenti

Con il controllo del responsabile
Esempio da configurare in ActaFlow

Il tuo problema è diverso?

Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.

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Descrivi l’attività e aggiungi i documenti che usi ogni giorno. Controlla i passaggi proposti da ActaFlow e fai una prima prova.

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