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Kanzleien und Beratungsbüros.

Laden Sie die Anhänge des Vorgangs hoch. ActaFlow listet fehlende Dokumente auf, vergleicht Versionen und Daten und bereitet die Anfragen an den Kunden vor.

Beispiele ansehenBeschreiben Sie Ihr Problem

Einige Beispiele für Ihre Branche.

Fehlende Dokumente eines Vorgangs finden und anfordern

ActaFlow vergleicht die Anlagen mit Ihrer Checkliste und erstellt die E-Mail mit den beim Kunden anzufordernden Dokumenten.

Ansehen, wie es funktioniert
Starten Sie mit
  • Checkliste der von der Kanzlei angeforderten Dokumente
  • Vom Kunden erhaltene Anlagen
Erhalten Sie

Anfrage-E-Mail an den Kunden

Mit Kontrolle durch den Verantwortlichen
Beispiel zur Konfiguration in ActaFlow

Abweichende Daten in den Dokumenten einer Akte finden

Laden Sie Vertrag, Anlagen und E-Mails hoch. ActaFlow erfasst die Daten desselben Ereignisses und markiert diejenigen, die nicht übereinstimmen.

Ansehen, wie es funktioniert
Starten Sie mit
  • Für die Akte relevante Dokumente und E-Mails
  • Ereignis oder Frist, die Sie prüfen möchten
Erhalten Sie

Zusammenfassung der geprüften Daten

Mit Kontrolle durch den Verantwortlichen
Beispiel zur Konfiguration in ActaFlow

Daten und Dokumente für eine neue Kundenakte vorbereiten

ActaFlow fasst die Kundenanfrage zusammen, listet die anzufordernden Dokumente auf und schlägt vor, wer die Akte vorbereiten soll.

Ansehen, wie es funktioniert
Starten Sie mit
  • Erstanfrage und Anhänge des Kunden
  • Checkliste zur Aktenanlage der Kanzlei
Erhalten Sie

Zusammenstellung und Vorbereitung zugewiesen

Mit Kontrolle durch den Verantwortlichen
Beispiel zur Konfiguration in ActaFlow

Ein Update an den Kunden zum Stand des Vorgangs vorbereiten

ActaFlow rekonstruiert die dokumentierten Tätigkeiten und sammelt die Updates der Kollegen, um eine Antwort an den Kunden vorzubereiten.

Ansehen, wie es funktioniert
Starten Sie mit
  • Ausgewählte Dokumente und Notizen des Vorgangs
  • Relevante E-Mails oder autorisierte Gmail-Konversationen
Erhalten Sie

Entwurf des Kundenupdates

Mit Kontrolle durch den Verantwortlichen
Beispiel zur Konfiguration in ActaFlow

Akte und offene Aktivitäten für die übernehmende Kollegin bzw. den übernehmenden Kollegen vorbereiten

ActaFlow führt Dokumente, offene Aktivitäten und Aktualisierungen der ausscheidenden Kollegin bzw. des ausscheidenden Kollegen in einer Notiz für die übernehmende Person zusammen.

Ansehen, wie es funktioniert
Starten Sie mit
  • Ausgewählte Dokumente und Korrespondenz der Akte
  • Übergabe-Checkliste und Hinweise zum Auftrag
Erhalten Sie

Übergabenotiz mit Aktenverzeichnis

Mit Kontrolle durch den Verantwortlichen
Beispiel zur Konfiguration in ActaFlow

Ist Ihr Problem anders gelagert?

Erzählen Sie, was Sie erledigen müssen. Die KI zeigt Ihnen, wie Sie es mit ActaFlow automatisieren könnten.

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Beschreiben Sie die Aufgabe und fügen Sie die Dokumente hinzu, die Sie täglich verwenden. Prüfen Sie die von ActaFlow vorgeschlagenen Schritte und machen Sie einen ersten Test.

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