Riunire gli allegati e le richieste di integrazione di un sinistro
Carica denuncia, richieste della compagnia e allegati. ActaFlow prepara l’indice dei documenti ricevuti e l’elenco di quelli ancora da chiedere.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta le richieste della compagnia con gli allegati del sinistro e prepara l’elenco dei documenti mancanti.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica le richieste e gli allegatiSeleziona i documenti del sinistro e le istruzioni applicabili della compagnia.
- Ordina i documenti ricevutiActaFlow elenca gli allegati e li collega alle comunicazioni che li accompagnano.
- Confronta richieste e allegatiActaFlow affianca ogni documento richiesto al file trovato e segnala mancanze e dubbi.
- Conferma cosa chiedere al clienteL’operatore controlla pertinenza degli allegati e istruzioni della compagnia.Controllo del responsabile
- Prepara la richiesta dei documentiActaFlow scrive la bozza per il cliente e aggiorna l’indice del fascicolo.
Allegati collegati alla pratica
L’indice riporta i documenti ricevuti e le comunicazioni in cui compaiono.
Richieste confrontate una per una
La tabella mostra quali allegati trovano riscontro e quali richiedono conferma.
Domande mirate al cliente
La bozza elenca i documenti ancora da ottenere secondo il controllo dell’operatore.
Gli allegati arrivano in messaggi separati
Per rispondere alla compagnia devi capire quali documenti siano già arrivati e a quale richiesta si riferiscano. Fotografie, verbali e comunicazioni vanno collegati alla stessa pratica.
L’operatore controlla pertinenza degli allegati e istruzioni della compagnia.
La compagnia chiede tre documenti. Due arrivano nei messaggi successivi; il terzo manca e una fotografia non ha una data confermata.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Denuncia, numero pratica e polizza disponibile
- Richieste di integrazione e istruzioni della compagnia
- Allegati e comunicazioni pertinenti ricevuti dal cliente
- 1
Carica le richieste effettive della compagnia e seleziona i documenti del sinistro.
- 2
Indica chi deve verificare gli allegati e approvare la richiesta al cliente.
Configurazione e limiti
- L’indice non conferma copertura, responsabilità, ammissibilità o importo del risarcimento.
- I documenti richiesti dipendono dal ramo e dalla compagnia. Questo esempio non apre il sinistro né invia la denuncia.
Carica le richieste della compagnia e gli allegati già ricevuti.
Leggi la richiesta di esempio
Confronta le richieste di integrazione della compagnia con i documenti del sinistro che caricherò. Prepara indice degli allegati, cronologia e tabella richiesto/ricevuto/da verificare. Dopo la mia conferma scrivi una bozza al cliente con i soli documenti ancora necessari.
Domande frequenti
ActaFlow decide quali documenti servono per ogni sinistro?
Usa le istruzioni e le richieste della compagnia che fornisci. L’operatore verifica che la checklist sia adatta alla pratica.
Gli allegati ricevuti dopo la denuncia possono essere inclusi?
Sì. Carica le integrazioni e le relative comunicazioni. ActaFlow le confronta con le richieste esaminate e prepara l’indice aggiornato.
Come indico gli allegati necessari al fascicolo?
Fornisci la checklist applicabile e i documenti ricevuti. Chiedi di distinguere gli allegati presenti, quelli mancanti e i dati che richiedono una conferma del referente.
Il fascicolo preparato viene trasmesso alla compagnia?
Questo esempio organizza i materiali da verificare. La trasmissione alla compagnia e l’uso dei suoi portali restano attività separate.
Fonti e approfondimenti
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
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