Preparare questionari e documenti per il rinnovo delle polizze
Carica polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. ActaFlow evidenzia dati cambiati e documenti mancanti per preparare la richiesta di rinnovo.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta polizza, questionario e aggiornamenti del cliente. Prepara dati da confermare e documenti per il rinnovo.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica i documenti del rinnovoScegli polizza, appendici, questionario corrente e comunicazioni del cliente.
- Leggi dati e variazioniActaFlow affianca i dati del questionario agli aggiornamenti ricevuti dal cliente.
- Elenca le informazioni mancantiActaFlow distingue dati riconfermati, variati e da chiarire secondo la checklist scelta.
- Verifica la richiesta al clienteL’intermediario controlla le variazioni e conferma quali documenti e dichiarazioni richiedere.Controllo del responsabile
- Prepara il fascicolo di rinnovoActaFlow raccoglie i dati confermati e scrive la bozza di richiesta delle integrazioni.
Variazioni affiancate al questionario
La tabella mostra dove un aggiornamento del cliente differisce dai dati precedenti.
Checklist riferita alla polizza
I documenti da richiedere seguono le istruzioni caricate per quel rinnovo.
Fascicolo per l’intermediario
Il riepilogo separa dati confermati e informazioni ancora da ottenere prima delle quotazioni.
Il vecchio questionario non riporta le ultime variazioni
Per preparare il rinnovo devi controllare quali dati il cliente ha riconfermato e quali sono cambiati. La documentazione richiesta dipende dalla polizza e dalle istruzioni della compagnia.
L’intermediario controlla le variazioni e conferma quali documenti e dichiarazioni richiedere.
Il questionario precedente indica una sola sede. Un’email segnala una nuova attività e manca la dichiarazione aggiornata sui sinistri.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Polizza in scadenza e appendici
- Questionario e checklist richiesti per il rinnovo
- Aggiornamenti e dichiarazioni del cliente disponibili
- 1
Carica la checklist corrente della compagnia e i documenti disponibili in Knowledge.
- 2
Indica chi verifica le variazioni e quali dati il cliente deve riconfermare.
Configurazione e limiti
- Questo esempio prepara documenti: non rinnova la copertura e non avvia un monitoraggio delle scadenze.
- L’intermediario valuta il rischio e la completezza delle dichiarazioni. Una risposta mancante resta da confermare.
Carica una polizza, il questionario corrente e gli aggiornamenti ricevuti.
Leggi la richiesta di esempio
Prepara il fascicolo di rinnovo dalla polizza, dalle appendici e dal questionario che caricherò. Confronta i dati precedenti con gli aggiornamenti del cliente e indica documenti o dichiarazioni mancanti. Chiedimi di verificare la checklist prima di preparare il riepilogo e la bozza di richiesta integrazioni.
Domande frequenti
Il questionario dell’anno precedente basta per il rinnovo?
Dipende dalle richieste della compagnia. ActaFlow lo confronta con il questionario corrente e gli aggiornamenti forniti; l’intermediario decide cosa far riconfermare.
ActaFlow chiede direttamente la quotazione alla compagnia?
Questo esempio produce il fascicolo di lavoro e la bozza delle integrazioni. Il referente controlla i documenti e gestisce la richiesta alla compagnia.
Posso usare una checklist diversa per ogni rinnovo?
Fornisci la checklist pertinente insieme a polizza, questionario e aggiornamenti ricevuti. L’intermediario verifica quali informazioni siano necessarie e ancora da riconfermare.
I documenti raccolti confermano automaticamente il rinnovo?
L’esempio prepara la raccolta e il riepilogo da verificare. L’intermediario mantiene la decisione sul rinnovo e sulle richieste da presentare a cliente e compagnia.
Fonti e approfondimenti
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
Caricamento della chat…
La chat non è disponibile in questo browser. Puoi continuare in ActaFlow.
Continua in ActaFlowCome affrontare il tuo caso con ActaFlow
Continua nel tuo account.
Descrivi il tuo caso direttamente in ActaFlow.
Una domanda gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.