Controllare l’appendice rispetto alla variazione di polizza richiesta
Carica richiesta, risposta della compagnia e appendice. ActaFlow mostra i dati che differiscono e prepara i chiarimenti per l’intermediario.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta richiesta di variazione, risposta della compagnia e appendice di polizza. Mostrami le differenze.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica i documenti della variazioneSeleziona richiesta, risposta della compagnia e versione dell’appendice da verificare.
- Leggi le modifiche richiesteActaFlow riporta dati, decorrenza e condizioni presenti nella richiesta e nella risposta.
- Confronta l’appendiceActaFlow affianca i dati dell’appendice e segnala differenze o modifiche non trovate.
- Verifica le differenzeL’intermediario controlla testi e versioni e conferma i chiarimenti da chiedere.Controllo del responsabile
- Prepara la nota sulla variazioneActaFlow riassume i dati confermati e scrive la bozza dei chiarimenti ancora necessari.
Tre documenti a confronto
Richiesta, risposta della compagnia e appendice sono affiancate per ciascun dato.
Versioni riconoscibili
La tabella riporta il documento da cui proviene ogni valore o decorrenza.
Chiarimenti riferiti alla modifica
La bozza richiama i dati discordanti confermati dall’intermediario.
L’appendice riporta un dato diverso dalla richiesta
Quando arriva l’appendice devi controllare che dati e decorrenza corrispondano alla variazione richiesta e alla risposta della compagnia. Le modifiche successive vanno tenute distinte dalle versioni precedenti.
L’intermediario controlla testi e versioni e conferma i chiarimenti da chiedere.
Il cliente chiede di aggiungere una sede da una certa data. Nell’appendice compare un indirizzo diverso.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Polizza e appendici precedenti pertinenti
- Richiesta del cliente e risposta della compagnia
- Nuova appendice con comunicazioni di accompagnamento
- 1
Descrivi la variazione in chat e carica i documenti delle versioni interessate.
- 2
Indica i campi da confrontare e l’intermediario che deve verificare l’appendice.
Configurazione e limiti
- Il confronto non emette o modifica una polizza e non conferma l’efficacia della copertura.
- L’intermediario verifica il significato delle clausole. Le differenze restano segnalazioni documentali fino al chiarimento della compagnia.
Carica la richiesta di variazione, la risposta e l’appendice ricevuta.
Leggi la richiesta di esempio
Confronta richiesta di variazione del cliente, risposta della compagnia e nuova appendice. Affianca dati, decorrenze e condizioni con i riferimenti ai documenti. Segnala valori diversi o non trovati. Chiedimi di verificare le differenze prima di preparare la nota e la bozza di chiarimenti alla compagnia.
Domande frequenti
ActaFlow può controllare solo l’indirizzo o la decorrenza?
Sì. Indica i campi da confrontare e carica i documenti che li riportano. I valori mancanti restano da chiarire.
Una differenza significa che la variazione non è coperta?
Il confronto non determina la copertura. L’intermediario verifica la differenza e chiede conferma alla compagnia.
Quali versioni devo caricare per verificare la variazione?
Fornisci la polizza precedente, l’appendice e i documenti della variazione richiesta. Specifica quali dati e condizioni devono essere confrontati.
Una differenza evidenziata modifica la copertura?
Il confronto segnala i passaggi da rileggere. L’intermediario verifica la variazione e chiarisce gli effetti con la documentazione e i referenti competenti.
Fonti e approfondimenti
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
Caricamento della chat…
La chat non è disponibile in questo browser. Puoi continuare in ActaFlow.
Continua in ActaFlowCome affrontare il tuo caso con ActaFlow
Continua nel tuo account.
Descrivi il tuo caso direttamente in ActaFlow.
Una domanda gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.