Confrontare i dati a consuntivo con l’appendice di regolazione premio
Carica polizza, consuntivo e appendice. ActaFlow confronta parametro, periodo e valori e prepara i punti da verificare con cliente e compagnia.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta parametro e periodo di polizza con il consuntivo e l’appendice di regolazione. Segnala le differenze.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica polizza e consuntivoSeleziona la clausola, i prospetti del cliente e l’eventuale appendice da controllare.
- Leggi parametro e periodoActaFlow riporta parametro richiesto, periodo di polizza e valori presenti nei prospetti.
- Confronta dati e appendiceActaFlow affianca i dati comunicati ai valori dell’appendice e segnala periodi diversi.
- Verifica i dati da usareL’intermediario e il referente cliente confermano parametro, periodo e valori corretti.Controllo del responsabile
- Prepara il riepilogo della regolazioneActaFlow raccoglie i dati confermati e prepara le domande sui valori ancora da chiarire.
Periodo esplicito per ciascun valore
La scheda distingue l’annualità richiesta dal periodo coperto dal prospetto cliente.
Appendice affiancata ai dati inviati
Il confronto mostra quali valori dell’appendice coincidono con quelli comunicati.
Dati da chiedere all’amministrazione
La bozza indica parametro e periodo del prospetto ancora necessario.
Il consuntivo riguarda un periodo diverso da quello richiesto
Prima di inoltrare i dati o controllare l’appendice devi verificare parametro, periodo e versione del prospetto. Un valore ricevuto dall’amministrazione può riferirsi all’anno solare anziché all’annualità assicurativa.
L’intermediario e il referente cliente confermano parametro, periodo e valori corretti.
La polizza richiede le retribuzioni dell’annualità assicurativa. Il cliente invia un prospetto per anno solare.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Polizza e clausola con parametro e periodo di regolazione
- Prospetti consuntivi del cliente e dati comunicati
- Appendice di regolazione ricevuta, se disponibile
- 1
Descrivi in chat la regolazione e carica la clausola della polizza interessata.
- 2
Indica chi conferma i prospetti cliente e chi verifica l’appendice della compagnia.
Configurazione e limiti
- ActaFlow non determina il premio dovuto né sostituisce il controllo dell’intermediario e della compagnia.
- I valori mancanti o riferiti a periodi diversi non vengono convertiti senza criteri forniti e verifica. Non sono previsti pagamenti.
Carica clausola, consuntivo e appendice disponibili.
Leggi la richiesta di esempio
Confronta il parametro e il periodo richiesti dalla polizza con i consuntivi del cliente. Se disponibile, affianca anche l’appendice di regolazione ai dati comunicati. Indica valori, periodi e documenti per ogni differenza. Chiedimi di confermare i dati prima di preparare riepilogo e bozza di chiarimenti.
Domande frequenti
Serve già l’appendice per iniziare?
Puoi prima confrontare clausola e consuntivi e preparare la richiesta di dati. Quando fornisci l’appendice, il confronto può includere i valori riportati dalla compagnia.
ActaFlow corregge il consuntivo del cliente?
Segnala differenze di parametro, periodo e valore. Il referente cliente deve fornire o confermare il prospetto corretto.
Come indico il periodo e i dati da confrontare?
Fornisci i documenti della polizza e i dati pertinenti alla regolazione, specificando il periodo di riferimento. Il referente verifica che le informazioni siano confrontabili.
Il prospetto determina da solo il premio definitivo?
Il prospetto riunisce i dati da controllare. L’intermediario verifica condizioni e valori prima di confermare una comunicazione o un importo.
Fonti e approfondimenti
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
Caricamento della chat…
La chat non è disponibile in questo browser. Puoi continuare in ActaFlow.
Continua in ActaFlowCome affrontare il tuo caso con ActaFlow
Continua nel tuo account.
Descrivi il tuo caso direttamente in ActaFlow.
Una domanda gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.