Controllare POD, PDR e dati cliente prima di inviare la pratica
Carica bolletta, contratto e scheda cliente. ActaFlow mostra i dati che non coincidono e dove li ha letti.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta POD, PDR e anagrafica tra bolletta, contratto e scheda cliente. Chiedimi di confermare le differenze.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica i documenti della praticaScegli bolletta, contratto e scheda cliente e indica i campi da controllare.
- Leggi codici e anagraficaActaFlow legge POD o PDR, intestatario, partita IVA e indirizzo nei documenti.
- Mostra i dati discordantiActaFlow elenca codici diversi, campi mancanti e differenze nella scrittura dei dati.
- Conferma i dati correttiIl responsabile verifica i documenti e conferma i dati o richiede una versione aggiornata.Controllo del responsabile
- Prepara la scheda per il back officeActaFlow raccoglie i dati confermati e indica quali informazioni servono ancora.
Codici a confronto
POD, PDR e dati cliente sono riportati per documento nella stessa tabella.
Dati da chiedere al cliente
Il riepilogo indica quali valori mancano o richiedono un documento aggiornato.
Scheda per il back office
I colleghi ricevono i dati confermati e l’elenco dei punti ancora da chiarire.
Un PDR diverso blocca la pratica
Una cifra diversa nel PDR o una ragione sociale errata costringono il back office a chiedere chiarimenti. Prima di inviare la pratica devi confrontare i documenti e confermare il dato corretto.
Il responsabile verifica i documenti e conferma i dati o richiede una versione aggiornata.
Il PDR nella scheda cliente differisce da quello in bolletta. Anche l’indirizzo di fornitura è scritto in modo diverso.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Bolletta e contratto disponibili
- Scheda anagrafica della pratica
- Elenco dei campi che devono coincidere
- 1
Indica i campi obbligatori per una pratica luce o gas e chi deve confermarli.
- 2
Carica file leggibili e prova il confronto con codici uguali, diversi e mancanti.
Configurazione e limiti
- Il confronto non interroga registri ufficiali e non certifica la titolarità della fornitura.
- Un codice letto correttamente può comunque essere sbagliato nel documento originale.
Carica i documenti e scrivi quali campi devono coincidere prima del passaggio al back office.
Leggi la richiesta di esempio
Voglio confrontare bolletta, contratto e scheda cliente di una pratica luce o gas. Estrai POD o PDR, intestatario, partita IVA e indirizzo. Prepara una tabella con i valori di ciascun documento, i riferimenti e le differenze. Chiedimi di confermare i dati prima di preparare la scheda per il back office.
Domande frequenti
ActaFlow corregge automaticamente il POD o il PDR?
ActaFlow mostra i codici presenti nei documenti e segnala le differenze. Il responsabile verifica quale sia corretto. Le cifre mancanti restano da confermare.
Posso controllare anche partita IVA e indirizzo?
Sì. Indica questi campi nella richiesta e carica i documenti che li contengono. Il confronto usa i dati forniti e non verifica registri ufficiali.
Quali file devo caricare per il controllo?
Usa bolletta, contratto e scheda anagrafica della stessa pratica. Indica i campi che devono coincidere e il referente incaricato di confermare i dati.
Cosa succede se due documenti riportano codici diversi?
Il confronto mantiene riconoscibili i codici e i documenti di provenienza. Il referente chiarisce la differenza prima di usare i dati per la pratica.
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
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