Confrontare provvigioni e storni con i contratti dell’agenzia
ActaFlow collega le righe del rendiconto ai contratti disponibili e prepara un elenco di importi e causali da verificare.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Confronta rendiconto provvigioni, contratti e piano economico. Mostrami storni e abbinamenti da verificare.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica rendiconto e contrattiIndica il periodo del controllo e carica il piano provvigionale applicabile.
- Leggi righe e identificativiActaFlow legge importi, causali e codici e li affianca ai dati dei contratti.
- Proponi gli abbinamentiActaFlow collega i codici disponibili e separa gli abbinamenti incerti e le righe senza riscontro.
- Verifica contratti e importiIl responsabile conferma gli abbinamenti e controlla il piano applicabile alle righe dubbie.Controllo del responsabile
- Prepara la richiesta alla mandanteActaFlow raccoglie le righe confermate per cui servono dettagli e i documenti da richiamare.
Ogni riga con il contratto proposto
Il prospetto mostra gli identificativi usati per collegare rendiconto ed elenco interno.
Abbinamenti incerti visibili
Le righe senza un riscontro sufficiente restano da controllare.
Richiesta riferita a righe precise
La bozza elenca codice pratica, importo e causale da chiarire alla mandante.
Il rendiconto usa codici diversi dall’elenco contratti
Prima di chiedere una rettifica devi associare ogni riga alla pratica corretta e alla versione del piano provvigionale. Un codice incompleto o una causale generica richiedono conferma.
Il responsabile conferma gli abbinamenti e controlla il piano applicabile alle righe dubbie.
Uno storno riporta il codice pratica. Nell’elenco interno lo stesso contratto è identificato da POD e nominativo.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Rendiconto della mandante e note di rettifica
- Elenco contratti con codici e stati disponibili
- Mandato e piano provvigionale applicabile
- 1
Descrivi in chat quali periodi e causali vuoi controllare.
- 2
Indica i codici da usare per gli abbinamenti e chi deve verificare il piano economico.
Configurazione e limiti
- Il prospetto non stabilisce la spettanza delle provvigioni o la legittimità degli storni.
- Contratti, stati e piani economici devono essere forniti. Non sono previste registrazioni contabili, recuperi o pagamenti.
Carica rendiconto, contratti e piano economico del periodo.
Leggi la richiesta di esempio
Confronta il rendiconto provvigioni con l’elenco contratti e il piano economico che caricherò. Proponi gli abbinamenti indicando i codici usati. Separa righe senza riscontro, storni e importi da verificare. Chiedimi conferma prima di preparare una bozza di richiesta dettagli alla mandante.
Domande frequenti
ActaFlow può collegare righe senza lo stesso codice?
Può proporre un abbinamento dai dati disponibili e indicarne il motivo. Il responsabile deve confermarlo; i casi ambigui restano aperti.
Calcola quanto la mandante deve pagare?
Prepara il confronto secondo i dati e i criteri forniti. Il responsabile verifica importi e condizioni e decide quali chiarimenti chiedere.
Come preparo i file per il confronto delle provvigioni?
Fornisci i prospetti delle provvigioni, le pratiche pertinenti e le regole economiche disponibili. Indica periodo e riferimenti da usare per abbinare le voci.
Una provvigione non abbinata viene considerata dovuta?
Le voci che non trovano riscontro devono restare da verificare. Il responsabile confronta dati e accordi prima di confermare un importo o chiedere chiarimenti.
Fonti e approfondimenti
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
Caricamento della chat…
La chat non è disponibile in questo browser. Puoi continuare in ActaFlow.
Continua in ActaFlowCome affrontare il tuo caso con ActaFlow
Continua nel tuo account.
Descrivi il tuo caso direttamente in ActaFlow.
Una domanda gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.