Ricostruire le attività svolte per un rendiconto al cliente
Carica incarico, elaborati e comunicazioni di consegna. ActaFlow prepara una cronologia delle attività da verificare per il rendiconto al cliente.
Descrivi il lavoro. ActaFlow crea il flusso.
La richiesta
Ricostruisci le attività svolte da incarico, elaborati e comunicazioni. Prepara un rendiconto da farmi verificare.
ActaFlow organizza i passaggi della richiesta. Aggiungi i documenti e controlla i dati prima di usare il risultato.
I passaggi del flusso
- Carica incarico e lavori svoltiIndica il periodo del rendiconto e seleziona elaborati, comunicazioni e registri disponibili.
- Ordina le attività per dataActaFlow collega attività, elaborati e comunicazioni e riporta i relativi riferimenti.
- Confronta le attività con l’incaricoActaFlow affianca le attività all’accordo e segnala descrizioni o date da confermare.
- Verifica attività e descrizioniIl professionista conferma prestazioni, date e collegamenti all’incarico e corregge i punti dubbi.Controllo del responsabile
- Prepara il rendiconto al clienteActaFlow scrive la relazione cronologica usando le attività confermate e i documenti indicati.
Attività collegate agli elaborati
Il rendiconto mostra il lavoro documentato e le comunicazioni che ne attestano la consegna.
Punti da confermare separati
Le date o le prestazioni prive di un riscontro sufficiente restano da verificare.
Relazione per il confronto con il cliente
La bozza descrive le attività approvate dal professionista nel periodo scelto.
Prima del consuntivo devi ricostruire che cosa è stato fatto
Le attività svolte si trovano negli elaborati, nelle email e nelle note dei collaboratori. Per discuterle con il cliente devi collegarle all’incarico e distinguere ciò che è documentato da ciò che va confermato.
Il professionista conferma prestazioni, date e collegamenti all’incarico e corregge i punti dubbi.
Una relazione è stata consegnata per email. Una successiva revisione compare solo nelle note del collaboratore e richiede conferma.
Provalo con i tuoi documenti.
Descrivi l’attività in chat e aggiungi i documenti da usare.
Ti servono
- Lettera d’incarico e accordi scritti
- Elaborati e comunicazioni di consegna
- Registri attività o note forniti dai collaboratori
- 1
Descrivi in chat il periodo e il formato del rendiconto e carica l’incarico.
- 2
Seleziona elaborati e registri attività e indica chi deve confermare le descrizioni.
Configurazione e limiti
- ActaFlow non determina compenso, tariffa o congruità della parcella e non emette fatture.
- Ore e prestazioni non documentate restano da confermare. Il rendiconto non certifica una prova legale.
Carica accordi e documenti del lavoro che vuoi ricostruire.
Leggi la richiesta di esempio
Ricostruisci le attività svolte nel periodo che indicherò usando incarico, elaborati, email di consegna e registri attività forniti. Collega ogni attività ai documenti e segnala date o descrizioni da confermare. Dopo la mia verifica prepara una bozza di rendiconto cronologico per il cliente senza determinare il compenso.
Domande frequenti
ActaFlow ricostruisce anche le ore lavorate?
Riporta le ore presenti nei registri forniti. Le ore mancanti devono essere indicate e confermate dal professionista; non vengono dedotte dalla lunghezza degli elaborati.
Il rendiconto può servire prima di discutere il compenso?
Può preparare una descrizione verificabile delle attività. La determinazione del compenso e la valutazione degli accordi restano al professionista.
Come delimito le attività da inserire nel rendiconto?
Indica il cliente e il periodo e fornisci i materiali relativi al lavoro svolto. Chiedi di distinguere le attività documentate da quelle che richiedono una conferma.
Il rendiconto calcola automaticamente il compenso?
Il riepilogo organizza le attività sulla base dei dati forniti. Il professionista verifica il lavoro e gli accordi economici prima di usare il documento per il cliente.
Il tuo problema è diverso?
Racconta cosa devi fare. L’AI ti spiega come potresti automatizzarlo con ActaFlow.
Caricamento della chat…
La chat non è disponibile in questo browser. Puoi continuare in ActaFlow.
Continua in ActaFlowCome affrontare il tuo caso con ActaFlow
Continua nel tuo account.
Descrivi il tuo caso direttamente in ActaFlow.
Una domanda gratuita. Usa dati di esempio, senza informazioni riservate.